Forttu Investimentos coloca Espírito Santo na elite da alocação pela primeira vez

Forttu Investimentos coloca o Espírito Santo pela primeira vez na elite da alocação

A Forttu Investimentos, escritório com sede em Vitória (ES), foi um dos destaques da edição deste ano do Brazil Advisor Awards, premiação anual da XP que reconhece a excelência de sua rede. A empresa ingressou no A20, ranking das assessorias referência em alocação. É a primeira vez que um escritório do Espírito Santo integra a lista.

Com uma trajetória de pouco mais de 12 anos no mercado, a Forttu tem hoje R$ 700 milhões sob custódia e conta com uma equipe de 25 colaboradores.

A estratégia por trás da conquista: educação financeira como motor

De acordo com José Neto Rossini, sócio do escritório, a meta da Forttu é fechar 2026 com R$ 1 bilhão sob assessoria e elevar esse valor para R$ 3 bilhões até 2030.

Para alcançar o objetivo, o executivo aposta na receita que levou sua assessoria à elite das assessorias referência em alocação: o projeto educacional.

"Nosso projeto educacional não é só da porta para fora, é da porta para dentro; antes de eu levar a educação financeira [para o cliente], eu qualifiquei todo o meu processo comercial com o meu time", explica Rossini. "Por exemplo, todo profissional que entra passa por um onboarding não só cultural, mas também processual, para realmente entender a necessidade desse cliente e entregar algo personalizado", complementa.

Ele destaca ainda a realização de treinamentos para ferramentas fundamentais para o assessor de investimentos, como o CRM, e até a produção de um livro abordando as boas práticas no dia a dia do profissional.

"Temos hoje o projeto Forttu Educa, levando educação financeira para colaboradores de empresas do Espírito Santo. Atendemos várias empresas, como a multinacional ArcelorMittal", reforça Rossini.

Metas ambiciosas e o papel do capital humano

Além das metas em números, ele inclui o desenvolvimento do pilar educacional no planejamento do escritório. "O nosso projeto para 2030 também é ser referência em educação financeira corporativa em nível nacional", prevê.

A estratégia de qualificação interna, combinada com a atuação externa via Forttu Educa, cria um ciclo virtuoso: profissionais mais preparados atraem clientes mais sofisticados, que exigem serviços mais personalizados, exatamente o que o mercado de alta renda demanda.

O que significa o A20 para o investidor capixaba

Para quem vive no Espírito Santo, a entrada da Forttu no A20 representa um marco. Antes, a elite da alocação era dominada por escritórios do Sudeste (SP, RJ) e Sul. Agora, o investidor local tem acesso a uma assessoria reconhecida nacionalmente, sem precisar sair do estado.

Isso se traduz em atendimento mais próximo, conhecimento do ecossistema regional e, potencialmente, melhores oportunidades de alocação, já que o escritório compete de igual para igual com as maiores do país.

Brazil Advisor Awards: o cenário da premiação

Em sua 15ª edição, o Brazil Advisor Awards reuniu escritórios e profissionais de todo o País durante a Expert XP 2026, maior festival de investimentos do mundo.

Ao todo, a premiação contemplou vencedores em 14 categorias que avaliam diferentes perfis de atuação, estratégias de crescimento e qualidade na prestação de serviços aos investidores. Confira o ranking do A20.

O que esperar da Forttu até 2030

Com R$ 700 milhões sob custódia hoje, a Forttu planeja mais que quadruplicar esse número em menos de cinco anos. A meta de R$ 3 bilhões até 2030 exige crescimento médio anual de cerca de 30%, factível para escritórios que combinam captação orgânica com educação financeira corporativa.

O projeto educacional, que já atende empresas como a ArcelorMittal, é a principal alavanca. Ao educar colaboradores de grandes companhias, a Forttu cria um funil de novos investidores que, mais cedo ou mais tarde, buscarão assessoria profissional.

Perguntas Frequentes

O que é o A20?

O A20 é o ranking das assessorias referência em alocação da XP, que reconhece os escritórios com melhor performance e qualidade na prestação de serviços aos investidores.

Quantos anos a Forttu tem de mercado?

A Forttu Investimentos tem pouco mais de 12 anos de atuação no mercado de assessoria de investimentos.

Quais são as metas da Forttu para 2026 e 2030?

A meta é fechar 2026 com R$ 1 bilhão sob assessoria e alcançar R$ 3 bilhões até 2030.

O que é o projeto Forttu Educa?

É um programa de educação financeira voltado para colaboradores de empresas do Espírito Santo, como a multinacional ArcelorMittal.

Quem é o sócio da Forttu mencionado na reportagem?

José Neto Rossini é o sócio do escritório que concedeu as declarações sobre a estratégia e as metas da empresa.

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