Axia Energia (AXIA3) aprova 11ª emissão de R$ 500 milhões em debêntures até 2036

A Axia Energia (AXIA3) aprovou sua 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis, no valor de R$ 500 milhões. Serão emitidas 500 mil debêntures de R$ 1 mil cada, com vencimento em 15 de julho de 2036. Os juros anuais serão definidos pelo maior entre o Tesouro IPCA+ 2035 menos 0,20 p.p. ou 7,80% ao ano. Os recursos financiam o projeto da UHE Santo Antônio.

Como funciona a 11ª emissão de debêntures da Axia Energia (AXIA3)?

O Conselho de Administração da Axia Energia (AXIA3) aprovou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor de R$ 500 milhões. A informação foi divulgada em fato relevante na noite de sexta-feira (17). A operação ainda aguarda registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Detalhes da emissão: valor, prazo e quantidade

Serão emitidas 500 mil debêntures, cada uma com valor nominal unitário de R$ 1 mil. O prazo de vencimento é 15 de julho de 2036. Os juros começarão a ser contabilizados a partir da data de início da rentabilidade dos títulos.

Remuneração: como os juros são calculados?

As debêntures pagarão juros anuais com base em uma taxa definida por um percentual limitado ao maior valor entre dois critérios: a taxa de retorno do título público Tesouro IPCA+ com vencimento em maio de 2035, reduzida em 0,20 ponto percentual ao ano, ou uma taxa fixa de 7,80% ao ano.

Para onde vai o dinheiro da emissão?

Segundo o comunicado da Axia, os recursos obtidos com a emissão serão usados exclusivamente para pagamento de despesas futuras, reembolso de gastos, custos ou dívidas já relacionados à implantação do projeto da Usina Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio.

Perguntas Frequentes

O que são debêntures simples não conversíveis?

Debêntures simples são títulos de dívida emitidos por empresas. Não conversíveis significa que não podem ser trocadas por ações da companhia. O investidor recebe juros periódicos e o valor de face no vencimento.

Qual o prazo de vencimento das debêntures da Axia?

O vencimento está previsto para 15 de julho de 2036, conforme o fato relevante da companhia.

A emissão já está registrada na CVM?

Não. A operação ainda aguarda registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), segundo a Axia.

O que é a UHE Santo Antônio?

A Usina Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio é o projeto para o qual os recursos da emissão serão destinados, conforme o comunicado da empresa.