Votorantim vende controle da Nexa à Boliden em troca de ações

A Votorantim assinou acordo definitivo com a Boliden AB para vender sua participação majoritária na Nexa Resources, em uma operação estruturada como troca de ações. Com a conclusão, sujeita a aprovações corporativas e regulatórias, o controle da mineradora passa para a companhia sueca. A relação prevista é de 0,250 nova ação ordinária da Boliden para cada ação ordinária da Nexa. Após o fechamento, a Boliden deve deter 64,68% do total de ações e direitos de voto da Nexa, enquanto a Votorantim ficaria com aproximadamente 7% da Boliden.

A conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2027, condicionada à aprovação dos acionistas da Boliden, à aprovação de um novo conselho pela Nexa e a autorizações regulatórias. A Votorantim também terá direito a indicar um representante para o conselho da Boliden, mediante aprovação da autoridade sueca de Investimento Estrangeiro Direto.

Em paralelo, a Nexa fechou acordos separados com a Boliden. Após o fechamento, a sueca lançará oferta pública voluntária para comprar em dinheiro as ações restantes de minoritários, dentro de 30 dias. O preço será calculado com base na mesma taxa de câmbio de 0,250 e no preço médio ponderado das ações da Boliden nos 20 pregões anteriores. Por três anos, novas aquisições de ações da Nexa dependerão de um comitê independente do conselho.

A Nexa seguirá como entidade jurídica separada, listada em Nova York, e a Boliden pretende exercer controle via conselho de sete diretores, quatro afiliados à sueca, mantendo a gestão atual. O CEO da Nexa, Ignacio Rosado, afirma que o foco segue na operação dos ativos no Brasil e no Peru. Para a operação, a Nexa contratou Goldman Sachs como consultor financeiro e escritórios no Brasil, Luxemburgo e Peru. impacto para acionistas minoritários