Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa, Dólar e Juros nesta sexta

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta sexta-feira (11), enquanto investidores aguardam o índice de preços ao consumidor (CPI) de agosto, dado que pode mexer com as apostas para os juros do Federal Reserve. Os preços do petróleo recuam mais de 2%, aliviando a pressão sobre os mercados. No Brasil, o IBGE divulga o IPCA de agosto antes da reunião do Banco Central, e o cenário eleitoral segue como força paralela para a Bolsa.

Os contratos futuros de juros indicam cerca de 70% de probabilidade de uma alta de 0,25 ponto percentual pelo Fed na reunião dos dias 15 e 16 de setembro. O consenso de mercado prevê avanço de 0,4% no CPI na base mensal e de 3,4% na comparação anual. No caso do IPCA, as expectativas em pesquisa da Reuters apontam deflação de 0,29% no mês e alta de 4,27% em 12 meses. O dólar PTAX de venda ficou em R$ 5,1149 em 10/09.

O petróleo opera em baixa, mas caminha para encerrar a semana acima de US$ 100 pela primeira vez em quase quatro meses, à medida que o aumento dos ataques ao longo das principais rotas marítimas no Oriente Médio alimenta temores de interrupção prolongada no fornecimento. Na quinta-feira, a referência Brent já havia ultrapassado a barreira dos US$ 100, e nesta sexta foi a vez do WTI chegar à marca. Os rendimentos do Tesouro sobem por toda a curva, com o título de 10 anos se aproximando dos 5%.

O PPI divulgado nesta semana mostrou aumento amplo, mas dentro do esperado. "A divulgação do PPI em si foi inconclusiva, pois não ajuda a resolver a questão de 'aumento ou não aumento' das taxas de juros pelo Fed na próxima semana, mas a alta dos preços do petróleo WTI acima de US$ 100 e os rendimentos dos títulos do Tesouro atingindo novos recordes certamente aumentam a pressão sobre os investidores antes do crucial relatório do CPI de amanhã", escreveu Stephen Coltman, chefe de macroeconomia da 21shares, em nota republicada pela CNBC.

Na cena doméstica, o Supremo Tribunal Federal também entra no radar. O ministro André Mendonça derrubou o sigilo de inquéritos do caso Master a pedido do presidente do tribunal, Edson Fachin, abrindo o acesso público às informações poucos dias antes da sessão plenária que discutirá a controvérsia em torno de relatório da Polícia Federal com registros de conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. Também é esperada nesta sexta a divulgação de nova pesquisa Datafolha sobre a eleição presidencial de outubro.

Na Ásia, as ações da China e de Hong Kong recuaram e encerraram a semana em baixa, com volumes baixos de negociação e expectativas de novos aumentos na taxa de juros dos EUA enfraquecendo o apetite pelo risco. O sentimento piorou ao longo do último mês, após investidores realizarem lucros de uma alta recorde impulsionada pela IA neste ano. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com a piora do sentimento em relação à demanda por aço.

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Para quem investe, a semana termina com dois eventos que costumam redesenhar prêmios de risco: o CPI americano e o IPCA brasileiro. A leitura do petróleo acima de US$ 100 adiciona uma camada de cautela sobre a curva longa, enquanto o dólar PTAX oscilou entre R$ 5,0856 em 08/09 e R$ 5,1253 em 04/09 na semana anterior. dólar hoje