Emprego EUA, IGP-DI e Petrobras: destaques de sexta

Emprego nos EUA, IGP-DI no Brasil, Petrobras e mais destaques desta sexta-feira

A sessão desta sexta-feira (7) começa com o mercado de olho nos Estados Unidos: sai o payroll de julho, o relatório de empregos mais acompanhado pelo Federal Reserve (Fed). No Brasil, a agenda traz o IGP-DI da FGV e a produção de veículos da Anfavea, enquanto os investidores seguem processando o lucro bilionário da Petrobras e a decisão do Banco Central sobre a Selic.

Payroll nos EUA: consenso prevê 83 mil vagas e desemprego em 4,2%

O payroll de julho é o principal evento do dia para os mercados globais. O consenso de mercado prevê a criação de 83 mil vagas de trabalho e a manutenção da taxa de desemprego em 4,2%. Um resultado melhor do que o esperado reforçaria a tese de juros elevados por um período mais longo nos EUA, o que tende a pressionar ativos de risco ao redor do mundo.

O dado é um dos mais observados pelo Fed para calibrar a política monetária. Se vier acima do esperado, o mercado pode precificar cortes de juros mais distantes. Se vier fraco, aumenta a aposta em relaxamento ainda neste ano.

IGP-DI de julho: previsão de queda de 0,68%

Às 08h00, a FGV divulga o IGP-DI de julho. A previsão do mercado é de deflação de 0,68% na comparação mensal. O índice é referência para reajustes de aluguéis e contratos, e uma leitura negativa pode sinalizar alívio na inflação ao produtor.

Anfavea: produção e venda de veículos em julho

Às 06h00, a Anfavea divulga os dados de produção e venda de veículos referentes a julho. O setor automotivo é um termômetro importante da atividade industrial brasileira, e os números podem influenciar as projeções de crescimento do PIB.

Petrobras: lucro de R$ 52,44 bilhões supera expectativas

No campo corporativo, os investidores repercutem o resultado acima do esperado na Petrobras, divulgado na véspera. A petroleira apurou lucro líquido de R$ 52,44 bilhões, com alta de 96,8% na comparação trimestral. A expectativa de analistas era de R$ 44,69 bilhões, superada com folga.

O número forte reforça a tese de que a companhia segue gerando caixa robusto, mesmo com a queda do petróleo no período. Para quem investe em PETR4, o resultado pode abrir espaço para novas discussões sobre dividendos e investimentos.

Ibovespa fecha em queda, abaixo dos 176 mil pontos

O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, abaixo dos 176 mil pontos, após o Banco Central reduzir a Selic a 14% ao ano, mas não sinalizar os próximos passos. O índice de referência do mercado acionário brasileiro recuou 1,23%, a 175.546,36 pontos.

Investidores também repercutiram uma bateria de resultados corporativos, entre eles os números de Bradesco e Axia, enquanto o final do dia reservou novas divulgações, incluindo o balanço da Petrobras.

A queda do Ibovespa na véspera mostra que a decisão do Copom, apesar de esperada, deixou o mercado sem direção clara sobre o futuro da taxa de juros. Isso tende a manter a volatilidade nos próximos dias.

Agenda do dia: Lula visita INPE e negociações na Venezuela

Às 15h, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). No cenário internacional, as negociações apoiadas pelos EUA entre o governo interino da Venezuela e uma facção da oposição tiveram início na tarde desta quinta-feira, após quase uma semana de atrasos. O objetivo é reformular o sistema político do país antes de eventuais eleições.

Fed pondera riscos da inteligência artificial

Autoridades do Federal Reserve estão começando a ponderar se o investimento frenético que impulsiona a expansão do setor de inteligência artificial está saindo do controle e gerando riscos para o setor financeiro. Por enquanto, algumas das autoridades que abordaram o assunto pedem cautela, mas com a sensação de que uma crise financeira semelhante à que ocorreu há 20 anos no setor imobiliário, e em menor grau à crise das empresas ponto-com que a precedeu, provavelmente não está iminente.

O debate interno do Fed sobre IA é um sinal de que a autoridade monetária americana está atenta a bolhas em setores específicos. Para o investidor, o tema pode ganhar relevância nos próximos comunicados.

Polícia Federal conclui inquérito sobre desvios no INSS

A Polícia Federal concluiu o segundo inquérito sobre desvios de aposentadorias no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e indiciou novamente o ex-presidente da autarquia, Alessandro Stefanutto, e ex-diretores sob acusação de irregularidades envolvendo descontos indevidos da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). O ex-presidente da Contag, Aristides Veras, e dois dirigentes também foram indiciados.

Eles foram acusados dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas de informática, com pena prevista de dois a doze anos de reclusão, e organização criminosa. A PF entendeu que esses dados falsos permitiram descontos indevidos de aposentadorias e os desvios desses recursos. A conclusão do inquérito foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pelo Estadão.

Toffoli é favorável a súmula contra 'pautas-bomba'

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), adiantou que é favorável à edição de uma súmula contra novas "pautas-bomba", proposta apresentada pelo ministro Gilmar Mendes em junho. A declaração foi feita durante o julgamento da validade de um plano de carreira para professores de Curitiba aprovado sem previsão orçamentária.

"Já adianto que sou a favor (à súmula). Às vezes, um prefeito faz, às vésperas da eleição, ou dois, três anos antes, um escalonamento de aumento para servidores que é quase um cartão de fidelização", destacou Toffoli. "Temos que ser mais intransigentes".

A posição de Toffoli pode acelerar a aprovação da súmula, que teria efeito vinculante sobre novos aumentos de gastos sem fonte de custeio.

Como isso afeta seus investimentos

Para o investidor brasileiro, o dia reserva dois vetores principais: o payroll americano, que pode mexer com o câmbio e os juros futuros, e o IGP-DI, que impacta diretamente contratos de aluguel e tarifas. A combinação de um payroll forte com um IGP-DI deflacionário tende a favorecer ativos de renda fixa no curto prazo.

Se o payroll vier fraco, o dólar pode perder força, beneficiando ações domésticas. Se vier forte, a pressão sobre emergentes aumenta. Para quem está posicionado em PETR4, o lucro bilionário da véspera dá suporte, mas o cenário externo ainda manda.

Perguntas Frequentes

O que é o payroll e por que ele é importante?

O payroll é o relatório de empregos dos EUA, que mostra a criação de vagas e a taxa de desemprego. Ele é um dos principais dados observados pelo Federal Reserve para decidir os rumos dos juros americanos.

O que é o IGP-DI?

O IGP-DI é um índice de inflação calculado pela FGV, que mede a variação de preços no atacado, varejo e construção civil. Ele é usado como referência para reajustes de aluguéis e contratos.

Por que o lucro da Petrobras foi tão alto?

A Petrobras apurou lucro líquido de R$ 52,44 bilhões no trimestre, alta de 96,8% na comparação trimestral, superando a expectativa de analistas de R$ 44,69 bilhões. O resultado reflete a recuperação dos preços do petróleo e a eficiência operacional.

O que é uma 'pauta-bomba'?

Uma 'pauta-bomba' é um projeto de lei que aumenta gastos públicos sem prever fonte de receita, geralmente aprovado às vésperas de eleições. O STF discute uma súmula para limitar essas práticas.

Quem foi indiciado no caso do INSS?

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, o ex-presidente da Contag, Aristides Veras, e outros ex-diretores sob acusação de inserção de dados falsos e organização criminosa.