Mercado Livre emite US$ 1 bi em dívida de 10 anos, diz IFR

O Mercado Livre (MELI34) precificou nesta quarta-feira uma emissão de US$ 1 bilhão em títulos de dívida com vencimento em 10 anos, segundo dados do IFR. O volume ficou abaixo da estimativa inicial, que apontava até US$ 1,5 bilhão.

A operação saiu a 5,85%, conforme o IFR. Os recursos serão destinados a fins corporativos gerais, à medida que a companhia amplia operações em pagamentos digitais, crédito ao consumidor e logística na América Latina.

O que mudou em relação ao plano original foi o tamanho. A demanda levou a emissão a ser precificada em US$ 1 bilhão, e não no teto de US$ 1,5 bilhão ventilado no início. O cupom de 5,85% serve de referência para o custo de captação da empresa em um prazo longo, o que importa para quem acompanha o fluxo de capital na região.

A coordenação da operação ficou com Allen & Company, Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley e Santander. O negócio segue a venda de títulos de US$ 750 milhões realizada pelo Mercado Livre em dezembro do ano passado, o que indica continuidade da estratégia de reforço de caixa.

Para o investidor, o dado relevante é a diferença entre o volume estimado e o precificado. A emissão menor que o teto sinaliza disciplina na captação, enquanto o cupom de 5,85% em 10 anos posiciona o papel no radar de quem compara risco e retorno na América Latina. mercado de dívida corporativa na América Latina