# O que faz diferença na carreira de um assessor? Veja regras de bolso > O número de assessores de investimentos no Brasil cresceu mais de 500% na última década, totalizando 27.176 profissionais. Como se sobressair em um mercado competitivo? Veja as regras de bolso dos melhores. *Mercado Valor · Credito e Dividas · 24 de julho de 2026 · Lia Hartmann* ## O que faz diferença na carreira de um assessor? Veja regras de bolso dos melhores O número de assessores de investimentos cresceu mais de 500% na última década no Brasil e já soma 27.176 profissionais. Mas como se manter em um mercado cada vez mais competitivo? A adoção de boas práticas utilizadas por quem já chegou ao topo do segmento pode ser um bom início. A décima edição da Expert XP, o maior festival de investimentos do mundo, reuniu alguns dos melhores assessores de investimentos do País. Durante o painel, eles compartilharam uma espécie de "regras de bolso" que fazem diferença no dia a dia. ## Dicas valiosas dos melhores assessores Na lista de dicas, estão a melhor otimização do tempo, estratégias de relacionamento com o cliente, atenção às oportunidades e, claro, à inteligência artificial. Veja os detalhes. Atual top 1 do mercado de assessoria de investimentos no Brasil, Daniel de Paula, da Nexgen, defende a organização e o direcionamento do esforço para algo que, no fim do dia, tenha impacto real no resultado. Ele menciona: "[É preciso evitar] ficar sufocado no final do dia e com a sensação de muito trabalho e sem resultado nenhum". Daniel ressalta a importância de organizar a agenda, segmentar clientes e abrir espaço para a ativação de contas. Com apenas 26 anos, Daniel Zyskowski, da IS Assessoria, já conta no currículo com selos de excelência no atendimento aos segmentos private e pessoa jurídica. Para ele, a intensidade e o relacionamento com o cliente fazem toda a diferença na carreira do assessor. Ele afirma: "Eu sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair", detalhando a dedicação que dispensou ao trabalho, especialmente no começo da carreira. Daniel observa que muitos questionam o nível de amizade que tem com os clientes e explica que, no final das contas, "não estamos falando de dinheiro e, sim, de pessoas, objetivos e da vida do investidor". Top 4 do mercado, Felipe Gomes, da Act, defende a personalização da experiência do cliente e usa a inteligência artificial como ferramenta para alcançar o resultado esperado. Ele explica: "Eu comecei fazendo o fechamento mensal das carteiras de maneira automatizada com a inteligência artificial". Segundo Gomes, cada cliente terá seu projeto, seu agente e suas informações; ele acredita que, daqui para frente, "o que vai mudar o jogo é isso". Pedro Figueira, da Alianco, com passagem por importantes instituições financeiras, como o Safra, sinaliza que conhecimento e atualização constante são fatores que podem ajudar na captação e na manutenção de clientes. Para ele, essa tarefa pode parecer mais simples do que parece. Ele contextualiza: "Eu leio o jornal todos os dias, vejo empresas que estão despontando, que fizeram aporte de capital, emissão ou, ou seja, sei que receberam algum dinheiro". Pedro finaliza: "Sabendo do caixa, eu ligo para a companhia oferecendo os serviços financeiros [adequados para o momento do cliente]". ## Conclusão As dicas compartilhadas pelos principais assessores de investimentos no Brasil mostram que a combinação de organização, personalização e atualização constante é fundamental para se destacar em um mercado competitivo. A adoção dessas regras de bolso pode fazer toda a diferença na carreira de um assessor de investimentos. --- Fonte (canonical): https://mercadovalor.com.br/credito-e-dividas/faz-diferenca-carreira-um-assessor-veja-regras-bolso-melhores/